分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2022-12-28
2022年紙包裝行業發展報告 匯報 ： 部門： 日期 ： 行業概述 紙包裝定義 紙包裝是指以原紙為主要原材料 ，通過印刷等加工程序后制成用于保護和宣傳被 包裝物的產品，主要包括彩盒、紙箱、說明書、不干膠貼紙、緩沖材等眾多品種。 紙質包裝具有原料來源廣泛、占產品成本比重低、綠色環保、便于物流搬運、易 于儲存和回收等諸多優勢 ，隨著生產工藝和技術水平的不斷提高 ，紙質包裝產品 已經可以部分取代木器包裝、塑料包裝、玻璃包裝、鋁材包裝、鋼材包裝、鐵皮 包裝等多種包裝形式 ，應用范圍越來越廣。由于紙質包裝可再生利用 ，綠色環保 ， 因此能夠提高經濟效益 ，是市場經濟的理想選擇 ，也是循環經濟時代下的發展重 點。紙包裝按照包裝形式可分為一次性包裝和耐用型包裝。一次性包裝是指與包 裝物直接接觸的包裝形式 ，主要應用于醫療器械、藥品、食品、無菌液體、日化 等消費品的包裝。由于該包裝形式直接接觸被包裝物品，所以通常對包裝材料有 一定的性能要求 ，如防油、阻菌、防粘連、密封、保溫、吸濕、紙塑復合性等。 包裝材料普遍使用特種紙或者特種紙基復合材料 ；耐用型包裝通常指外層帶有保 護性的包裝 ，耐用型包裝主要用于為內部包裝物提供適宜空間及較好的保護作用。
01 紙包裝行業概述02 紙包裝行業環境03 紙包裝行業現狀04 紙包裝行業發展趨勢 目錄 / CONTENTS05 紙包裝行業格局及企業 第一章紙包裝行業概述產業鏈分析上游 紙質印刷包裝行業的上游主要為本行業提供 白板紙、雙膠紙、銅版紙、瓦楞紙等原紙產品的造紙業 ，以 及為本行業提供油墨、水墨、膠水等印刷輔助材料的化工行業和包裝機械設備制造業。造紙業是包裝行 業重要的上游行業 ，在紙質印刷包裝行業中根據產品不同，印刷包裝產品紙類原材料成本 占比在 30%~80%不等 ，因此上游行業特別是造紙行業的發展狀況以及原紙價格將會對紙包裝行業的利潤水平 帶來直接的影響。據數據顯示 ，從2016年第四季度到2017年第四季度 ，紙包裝的重要原材料瓦楞紙的 價格持續上漲 ，從2,967元/噸上漲到了5,764元/噸 （2-），而包裝企業調價相對困難 ，導致行業整體盈 利能力下滑 ，2018年上半年行業凈利潤24.1億元 ，同比減少了8.6%。在過去二十年時間，中國作為世 界工廠 ，大量出口海外的各類紡織品以及 日用輕工業品帶動了紙包裝需求的增長大量的紙質包裝跟隨這 些商品流出國外導致國內紙包裝保有量持續下降。
因此 ，中國每年必須從美國、歐盟、日本、甚至韓國 進 口大量廢紙 ，來維持造紙原材料的供求平衡。受中美貿易戰的影響，2018年8月8 日中國國務院關稅 稅則委員會決定對包括所有類別廢紙在內的價值約160億美元的美國進 口商品加征25%的關稅 ，這將給 中游紙包裝企業發展帶來原材料價格上漲、供應短缺等不良影響，從而造成紙包裝企業利潤率下滑。產業鏈分析中游 在中游紙包裝行業中，由于紙包裝行業的資金、技術門檻較低 ，因此處于行業鏈底端的小型紙包裝企業 由于數量眾多、產品檔次較低 ，產品同質化現象嚴重 ，相互競爭激烈 ，利潤水平與議價能力都相對較低。 行業中的大型企業由于具有規模優勢且技術實力更強 ，因而在面對環保政策收緊和原料價格上漲等因素 的影響時擁有更高的抵御能力 ，裕同科技、合興包裝、東港股份、等頭部企業逐漸在行業中脫穎而出， 市場集中度進一步提高。，這些高端紙包裝企業則由于具有規模大、原材料采購成本低、技術工藝水平 高、產品供不應求且具備高附加值等優勢 ，在行業中擁有較高的利潤水平以及議價能力。長期來看 ，隨 著行業內企業成本控制能力的加強、產品及服務質量的提高、信息化、自動化工藝的運用及不斷優化、 經營模式的轉變 ，以及行業產業結構的 日益完善、行業集中度的逐步提高 ，紙包裝行業的整體利潤水平 將 日趨穩定。
行業產品的需求產生提供有力的支撐。產業鏈分析下游 中國紙包裝產業鏈下游主要為食品、飲料、日化、醫藥、文化用品、電子電器及快遞行業等行業。其中 消費類電子行業、食品和煙酒行業對于紙包裝的需求相對較大。一方面 ，下游行業的快速增長直接拉動 了對紙質包裝產品的需求 ，從而促進紙質印刷包裝行業的發展 ；另一方面 ，下游行業需求的不斷變化將 促使紙質印刷包裝企業不斷技術創新。同時 ，隨著中國經濟發展及人均可支配收入的增長 ，煙酒行業對 紙包裝產品的需求量巨大 ，亦將對紙包裝行業產品的需求產生提供有力的支撐。隨著中國國民生活水平 的大幅提升印刷包裝市場規模，消費者的需求結構正在轉化升級 ，對包裝產品的需求也從原來的簡單包裝保護功能需求升 級成為能夠體現產品質量與消費檔次需求。大型紙包裝企業的下游客戶多為大型優質客戶 ，此類客戶品 牌知名度高 ，盈利能力強 ，對紙包裝質量以及供應穩定性具有較高要求。在新的消費趨勢下 ，下游客戶 必然會對紙包裝企業提出更高的產品要求 ，不僅要求紙包裝企業能夠提供全系列的包裝產品，還需要紙 包裝企業具備產品設計能力 ，將提供印刷包裝服務的能力提前到包裝產品的開發和設計階段 ，通過創意 設計和研發創新 ，將包裝產品與終端產品更緊密地契合在一起 ，提升包裝產品的品質、功能性和精美度 ， 從而不斷提升下游終端客戶的品牌形象和產品附加值。
由此看來 ，下游應用行業的客戶需求對中游紙包 裝企業具有重要的發展導向作用 ，因而在產業鏈中具有較高的議價能力。 第二章紙包裝行業環境 行業政治環境《中國制造2025》政策提出要大力推進新材料、新能源、高端設備等向環保、低碳、綠色的方向發展，這在生產工藝、材料選擇、能源利用等方面為紙包裝行業的發展指明了方向，奠定了發展基調。《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》提出要大力推行 “三品”戰略:增設產品品類、提升產品品質和加快產品品牌建設，加強產品創新能力，增強紙包裝產品的核心競爭力，加快產業信息化建設以及紙包裝智能化的進程。了 《中國包裝工業發展規劃》確定了包裝行業的三大發展方向:包裝綠色化、包裝智能化以及包裝安全化，提出要加快行業標準建設工作，規范市場監管體系，推動行業轉型升級，為業內企業健康有序的發展以及良性市場競爭營造和諧的行業環境。 行業政治環境加快傳統印刷業的信息化和數字化轉型，促進包裝印刷向個性化、定制化轉型，推動包裝印刷行業與數字技術的融合和產業升級協議旨在加強扶植包裝印刷企業實落實色包裝印刷政策，淘汰落后印刷工藝、技術、提高產能。明確要求推廣綠色包裝以及包裝減量化。
綠色包裝是一種高新技術形態的包裝，從原料到包裝的設計、制造，再到產品的使用回收，每一個環節都要求節源、高效、無害。生態包裝材料得到世界的廣泛關注印刷包裝市場規模，其研究要從開發、設計、生產、使用、廢棄等過程全程考慮，隨著中國企業環保意識的不斷普及和深入，傳統的印刷包裝材料已經無法滿足市場要求，積極研發綠色環保型包裝材料正成為紙質印刷包裝行業的發展趨勢。提出，十四五 期間，塑料加工行業要貫徹創新、協調、綠色、開庭、共享的新發展“ ”理念，圍繞 五化 方面著力，為塑料加工業實現高質量發展提供支撐，為構建新發展“ ”格局做貢獻。 經濟環境經濟環境隨著中國國內生產總值及中國消費者可支配收入的增長 ，中國食品制造業及酒、飲料和精制茶制造業近年來發展迅速。根據國家統計局數據顯示中國食品制造業主營收入由2013年的18,165.0億元增長至2017年的23,414.8億元 ，年復合增長率為6.6% ，同時，中國酒、飲料和精制茶制造業主營收入在2013年至2017年 ，年復合增長率達4.1%。中國仍然是世界第一大人口國，且居民收入持續提升 ，預計中國食品及飲料行業將持續增長 社會環境隨著中國國民生活水平的大幅提升 ，消費者的需求結構正在轉化升級 ，對包裝產品的需求也從原來的簡單包裝保護功能需求升級成為能夠體現產品質量與消費檔次需求。
大型紙包裝企業的下游客戶多為大型優質客戶 ，此類客戶品牌知名度高 ，盈利能力強 ，對紙包裝質量以及供應穩定性具1有較高要求。在新的消費趨勢下 ，下游客戶必然會對紙包裝企業提出更高的產品要求 ，不僅要求紙包裝企業能夠提供全系列的包裝產品，還需要紙包裝企業具備產品設計能力 ，將提供印刷包裝服務的能力提前到包裝產品的開發和設計階段 ，通過創意設計和研發創新 ，將包裝產品與終端產品更緊密地契2合在一起 ，提升包裝產品的品質、功能性和精美度 ，從而不斷提升下游終端客戶的品牌形象和產品附加值。由此看來 ，下游應用行業的客戶需求對中游紙包裝企業具有重要的發展導向作用 ，因而在產業鏈中具有較高的議價能力 社會環境社會環境紙包裝行業服務的下游行業包括消費電子、煙酒、醫藥、日化產品等，這些行業大部分隸屬于社會消費品的范疇。據國家統計局數據顯示，中國社會消費品零售總額逐年增長，從2013年的24.3萬億元增長至2017年的36.6萬億元。年復合增長率達10.8%。社會消費品需求的持續攀升是助推紙包裝行業發展的重要驅動因素。行業驅動因素國家政策的大力支持全球產業向中國轉移為行業的發展機遇 為引導紙包裝行業健康、良好、有序地發展，中國政府出臺了一系列紅利政策，這我國人口眾多，勞動力資源豐富，與歐美發達國家相比，勞動力生產成本低，全球 一系列政策的頒布有助于推動業內企業的信息化進程、品牌建設、工藝綠色環保化制造產業向中國轉移的趨勢日益增強，隨著“世界工廠”地位的確立，我國正在逐漸由 等，以及規范行業市場競爭、促進產業轉型升級。
制造大國向制造強國轉變。紙包裝行業是典型下游驅動型行業，隨著國外企業本土化進程的加快，相應對高端紙包裝的需求也將增加。由于國外企業對產品質量要求12極為嚴格，在本土化生產過程中同樣會選用高品質紙包裝，若選擇從國外進口，則會產生到貨期長、交貨及時性難以保障、成本高等問題，那么國內能滿足其嚴苛質量要求的高端紙包裝生產商則會成為其最優選擇。下游行業需求的增長助推紙包裝行業發展行業技術、生產工藝水平提高 快遞業務量的持續增長預示著必需文件袋、紙盒、紙箱等紙包裝產品需求的增長。行業內紙包裝生產工藝、紙包裝產品印后加工工藝、包裝印刷工藝都取得了長足的 隨著電子商務市場的日益發展以及消費者購買力的逐漸加強，快遞行業市場規模有進步。以包裝印刷中常用的模切技術為例，在紙包裝行業日益發展以及下游行業需 望持續增長，進一步釋放紙包裝產品的市場需求，推動行業進一步發展。34求多樣化、精細化的大背景下，模切生產技術在速度、精度、能耗、效率等方面都有較大的提升。此外，隨著模切機制造水平的提升，模切機設備的性能正逐漸朝著數字化、智能化的方向發展，以實現方便操作、質量可靠、高效生產的使用目的。技術和生產工藝的不斷革新有助于紙包裝企業提高產品品質、減少碳足跡和提高生產效率。
對于行業而言，技術革新有助于提升產品附加值，更好地滿足客戶需求，進而帶動行業利潤水平整體上升。驅動力國家政策的大力支持、下游行業需求、全球產業向中國轉移、技術、生產工藝水平提高等是行業發展主要驅動因素 第三章紙包裝行業現狀 行業現狀中國是世界重要的包裝產品生產國、消費國以及出口國之一 ，自2009年開始 ，中國包裝工業總產值超過 日本 ，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業大國，據頭豹研究院預測 ，到2020年中國包裝工業可能將成為全球最大的包裝市場。過去中國的紙包裝行業存在地區發展不平衡的問題 ，據數據顯示在2010年以前中國近55%的紙包裝產業主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、環渤海灣經濟區，產能嚴重過剩。這一情況在近兩年有了較大的改變 ，隨著中國由出口導向型發展戰略向內需拉動型發展戰略的轉變 ，東南沿海地區產業加速向中西部地區轉移 ，為中國中西部地區紙包裝業提供了巨大的市場空間。目前 ，中國已形成珠三角、長三角、環渤海灣經濟區、中原經濟區和長江中游經濟帶五大紙包裝產業區域 ，這五大紙包裝產業區域 占據了全國紙包裝行業60%以上的市場規模。同時，隨著紙包裝行業的發展 ，環境保護法律法規 日益嚴苛 ，日趨激烈的市場競爭逐漸壓縮企業的盈利空間，致使中小型企業逐漸被淘汰 ，業內企業數量逐年降低 ，促進產業布局趨向合理。
行業現狀塑料軟包裝中國塑料軟包裝市場在經過高速發展后 ，目前已經進入一個平穩發展的時期。隨著各種新材料、新設備和新工藝不斷地涌現 ，我國塑料薄膜行業朝著品種多樣化、專用化以及具備多功能的復合膜方向發展。塑料薄膜廣泛應用于食品、溶劑及化學藥品、洗護用品、大件及各類零散物品的集束包裝中。數據顯示 ，2019年我國塑料薄膜行業產量達1595萬噸。紙包裝隨著全球工業及消費品市場的穩步發展 ，近年來全球紙包裝市場發展呈現平穩良好態勢。目前 ，我國已成為僅次于美國的全球第二大包裝大國，行業整體產值較大 ，但我國人均包裝消費與全球主要國家及地區相比仍然存在較大差距 ，因此包括工業用紙袋包裝在內的高端紙包裝領域未來將具有廣闊的市場發展空間。 市場規模得益于下游行業的良好發展以及對紙包裝需求的持續增長 ，中國紙包裝行業在近年來保持著穩步上升的趨勢。根據數據中心數據顯示 ，中國紙包裝市場規模從2013年的2,539.9億元增長至2017年的3,310.9億元 ，年復合增長率為6.9%。中國在經濟快速發展的同時越來越注重綠色發展和可持續性發展 ，紙包裝行業從原料到包裝的設計、制造再到產品的使用回收 ，每一個環節都能最大化地實現節源、高效、無害。
隨著可持續性發展觀念的進一步加深 ，預計到2022年 ，中國紙包裝行業市場規模將達到5,422.6億元 行業競爭格局競爭格局1紙包裝企業服務半徑較小 ，企業能覆蓋的市場范圍有一定的局限性 ，因此企業分布具有較強的分散性和區域性。業 內企業數量眾多 ，主要以中小型企業為主 ，其中小型企業 占比達66.1% ，而大型企業 占比只有5.3% ，業 內大型企業包括裕同科技、合興包裝、勁嘉股份、美盈森等。龍頭企業主要服務的下游行業包括電子通訊、食品飲料、卷煙、日化用品、快遞速運、家電家具等。龍頭企業盡管具有品牌效應、經濟規模效應和優質的客戶資源等優勢 ，其市場 占比仍然較低 ，20 17年行業第一的企業裕 同科技營業收入達69.5億元 ，然而市場份額僅有2.1% ；排名第二的合興包裝市場份額僅 占1.9%。競爭格局2中國紙包裝行業集中度緩慢提升 ，龍頭企業通過整合供應鏈上下游、推出差異化產品、加大生產服務布局等市場戰略逐漸增加市場份額。以2017年營業收入為統計 口徑 ，紙包裝行業排名前五的廠商為裕同科技、合興包裝、勁嘉股份、美盈森、東風股份。勁嘉股份、東風股份專注于煙標生產 ，裕同科技和美盈森主營彩盒生產與服務 ，而合興包裝主要從事瓦楞紙箱的生產、銷售與物流配送等。
目前 ，紙包裝行業尚處于高度分散狀態 ，行業集中度很低 ，行業CR5不足 10% （5-），相較于美國紙包裝行業CR5超過70%的市場現狀 ，行業還有巨大的整合空間。 第四章紙包裝行業趨勢行業趨勢在中國智能制造的大背景之下，紙包裝行業也開始了產業升級與轉型發展。在工作流程方面行業中的頭部企業也在向數字化和智能化的方向靠智能制造、 “互聯網+”等新型發展模式已經在行業中開始起步，自動化攏。紙包裝行業工作流程的數字化及智能化建立在數字信息處理和生產線、數字化車間、現代物流等已經在一部分規模以上企業興起并形成傳輸的基礎上，包括圖像處理技術、數字印刷技術等，對相關過程一定規模。包裝產品由于互聯網技術的加入，被賦予了更多的功能屬性，進行管理和控制。在信息時代，工作流程的數字化及智能化是紙包包裝物的需求也逐漸變得多樣化和個性化。“互聯網+包裝”的新趨勢之裝行業的管理目標。這一目標的實現，避免了傳統紙包裝中眾多復下，信息化、大數據、智能化生產將大幅度提高運營效率、降低成本，同雜的工序，可大幅提高紙包裝企業的運營效率，降低生產成本，從時使企業為客戶提供快速便捷、價廉質優的一體化服務。而充分滿足市場對紙制印刷包裝產品的個性化、及時化、可溯源等多方面需求。
趨勢雖然我國紙包裝行業經歷了一段快速發展時期，但是目前我國紙包 電商包裝是帶動紙包裝行業發展的重要因素之一，但由于其增速過裝企業前五名合計市場份額不足5%，相比之下，美國前五大紙包裝 快，導致的資源浪費和環境污染問題也接踵而至。因此在低碳循環企業合計市場份額達到78%，澳大利亞前二紙包裝企業合計市場份額 經濟的國際大趨勢之下，中國也提出了低碳、減排的具體目標。達到90%。這一比較結果顯示出我國紙包裝行業的行業集中度偏低，具有很大提升空間。方向發展行業典型案例深圳市裕同包裝科技股份有限公司 （裕同科技）成立于2002 廈門合興包裝印刷股份有限公司 （合興包裝）成立于1993年，是紙包裝行業領先的整體包裝解決方案提供商，主要的 年，旗下擁有6家控股子公司，是覆蓋紙包裝制品設計、產品業務包括彩盒、禮盒、說明書、紙箱等產品以及智能包 生產、銷售、配送和服務全產業鏈的大型綜合包裝企業。代表企業1裝、環保包裝、功能包裝等行業解決方案，服務行業涵蓋食 合興包裝主營產品包括彩盒、緩沖包裝材料、書刊、瓦楞品飲料、電子通訊、日用化工、大健康、卷煙。裕同科技為 紙箱等，主要服務的行業包括電子通訊、食品飲料、家電、行業領軍企業，2017年公司營業收入達69.5億元，在行業權 日化、快遞速運和電商零售等。
公司擁有廣闊而優質的客威雜志 《印刷經理人》發布的 “2017年度中國印刷企業100 戶資源，客戶大多是各行業的領先品牌，包括戴爾、伊利、強”榜單上，裕同科技排名第一。裕同科技注重技術和產品 蒙牛、寶潔、順豐、華潤等。合興包裝是行業內的知名品研發，公司擁有的創新研發平臺專注于包裝、印刷、打印等 牌，曾先后獲得 “中國包裝龍頭企業”、 “先進技術企業”代表企業2技術的理論研究、材料及產品工程實驗測試、產品工藝設計 等榮譽稱號，公司于2008年5月在深圳股票交易所上市。研發等領域。公司在包裝印刷技術的開發上取得了一定的成 上市之后，公司的管理更加規范，行業影響力以及品牌知績，研發了智能包裝、數字水印防偽等多項高新技術并運用 名度得以進一步提升。依托于突出的品牌優勢、廣闊的產到各類紙包裝產品中，在凸顯技術實力的同時，也提升了產 能布局、先進的生產管理體系、優質的產品質量，合興包品的吸引力和實用性。此外，裕同科技參與了36項與印刷包 裝在行業內排名前列，2017年營業收入達63.2億元，僅次裝相關的行業標準的起草工作，反映了公司在行業內的研發 于裕同科技排名第二。積累。謝謝您的聆聽Thank you for listening互聯網改變了世界 匯報 ： 部門： 日期 ：
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