分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-02-11
二、主營業務構成分析
業務名稱營業收入(萬元)收入比例營業成本(萬元)成本比例利潤比例毛利率
按行業
紙制品包裝
694774.07
100%
475646.86
100%
100%
31.54%
按產品
精品盒
517620.56
74.5%
348624.83
73.3%
77.12%
32.65%
紙箱
66296.84
9.54%
55367.77
11.64%
4.99%
16.49%
說明書
65161.35
9.38%
38586.1
8.11%
12.13%
40.78%
其他
33232.83
4.78%
24974.54
5.25%
3.77%
24.85%
不干膠
12462.48
1.79%
8084.59
1.7%
2%
35.13%
按地區
國內銷售
680575.12
98.77%
480450.93
101.88%
92.02%
29.41%
國外銷售
167358.69
24.29%
150009.12
31.81%
7.98%
10.37%
分部間抵銷
-158867.54
-23.06%
-158867.54
-33.69%
-
-
三、前10名無限售條件股東持股情況
前十大流通股東累計持有：32950.35萬股，累計占流通股比：85.46%，較上期變化：-1739.48萬股，截至2017年12月31日股東人數14534，同比上期變化：3.87%。
名稱持有數量(萬股)占總股本比例(%)增減情況(萬股)
吳蘭蘭
21099.87
52.75
不變
王華君
4365.00
10.91
不變
鴻富錦精密工業(深圳)有限公司
1793.16
4.48
不變
劉波
1658.70
4.15
不變
孫嫚均
1634.76
4.09
不變
深圳市裕同電子有限公司
833.49
2.08
不變
湖南湖大海捷津杉創業投資有限公司
623.39
1.56
-2.70
羅鳴
554.76
1.39
不變
徐金洲
250.00
0.62
-99.20
北京君聯睿智創業投資中心(有限合伙)
137.22
3.43
-1637.58
四、分紅送配方案情況
10派6元(含稅)
五、董事會經營評述
一、概述
一、概述
2017年，全球經濟延續復蘇態勢，經濟持續擴張，通脹總體溫和。根據聯合國發布的《世界經濟形勢與展望》報告顯示，2017年全球經濟增長率約為3%，增長趨勢增強，其中中國對全球經濟增長的貢獻率約占1/3。根據國家統計局公布的數據顯示，2017年國內生產總值達82.7萬億元，增速小幅回升至6.9%。
2017年，公司所處的印刷包裝行業隨著產業整合的深入、原材料價格持續上漲、供給側改革的持續推進、新型商業模式的涌現、環保風暴的不斷加碼和龍頭企業間市場的相互滲透等因素影響，競爭格局趨于常態化和白惡化。
公司管理層在董事會的正確領導下，遵循既定的整體發展戰略及經營策略，通過拓展新客戶、擴充產品品類、構建新型商業模式、提升研發創新能力、精細運營管理、加速供應鏈平臺建設、投資并購等措施保證公司經營業績在市場競爭日趨嚴峻的情況下取得小幅增長瀘州裕同印刷包裝有限公司，實現了上市以來的良好開局。
2017年，公司實現年營業收入69.48億元，同比增長25.36%；凈利潤9.32億元，同比增長6.53%。公司再次榮獲權威雜志《印刷經理人》組織評選的“2017年年度中國印刷企業100強”全國印刷企業第一名。公司2017年度主要工作情況如下：
（一）以市場為龍頭，不斷開發優質客戶
報告期內，公司加大了消費電子、煙酒、大健康、化妝品、奢侈品等市場的開發力度，成功導入小米、哈曼、洋河、東阿阿膠（000423）、施華洛世奇等多家高端品牌客戶，經過前期的磨合，部分新客戶訂單已逐漸放量。
（二）擴充產品線，滿足客戶多樣化需求
報告期內，公司在商務印刷品、個性化定制印刷產品、漢紙印刷產品、廣宣品等產業發展方向進行了戰略布局，不僅滿足了客戶對印刷包裝產品的多樣化需求，也是公司立足現在、著眼未來長遠發展的重要戰略舉措。
（三）新型商業模式發力，互聯網印刷步入正軌
報告期內，公司投資布局的互聯網印刷平臺——“盒酷”取得良好進展，互聯網平臺的建設將有利于公司實現與小微企業客戶、個性化定制客戶以及企業購客戶的合作，滿足其個性化、定制化以及一站式陽光采購的產品需求。
（四）提升研發創新能力，增強公司競爭力
報告期內，公司申請了博士后工作站、深圳市院士（專家）工作站、深圳市3D印刷技術工程實驗室等研發機構的設立，如順利實施將極大提升公司研發能力，提升公司競爭能力。
（五）精細運營管理，提升公司管理水平
公司堅持以客戶為中心，構建了基于經營管理、人才管理、信息化管理、客戶管理、生產管理、產品質量管理、成本和費用管控、流程管理的精細化管理體系，通過精細化管理體系實現營銷、財務、采購、研發、生產、物流等各個職能模塊的高效運作，提升公司的管理水平。
（六）加速供應鏈平臺建設，抑制經營風險
報告期內，受多種因素的綜合影響，上游紙張價格持續走高，紙質包裝企業經營壓力不斷增大，為平滑上游原材料漲價帶來的影響，公司通過供應鏈平臺采取了一系列有力措施，通過進口紙張替代、鎖定上游廠商產能等方式平滑原材料漲價給公司帶來的經營風險。
（七）加速行業整合，投資并購步伐加快
2017年為公司成功登陸資本市場后的第一年，借助資本市場的力量加快發展步伐，根據公司戰略規劃及目標，報告期內公司于重慶渝北區投資建設高端環保包裝項目、并購嘉藝（上海）包裝制品有限公司90%股權、累計收購武漢艾特紙塑包裝有限公司51%股權、于江蘇省宿遷市與江蘇金之彩集團合資建設江蘇高端環保包裝項目等，上述項目的有序實施將有效提升了公司整體實力和客戶服務水平，為公司戰略目標的實現奠定了堅實基礎。
二、核心競爭力分析
1、經營生產模式優勢
公司針對不同類型的客戶制定了多樣化的經營生產策略，針對大批量且保密性要求高的客戶，通過配置專屬車間和專屬生產設備進行專屬服務；針對中小體量的客戶，公司以信息平臺為紐帶，通過柔性生產實現科學排產，并能隨時根據市場環境和生產環境的變化進行迅速調整；針對小微企業及個性化定制客戶，公司通過印刷云平臺和數碼印刷，實現小批量及個人定制品的生產交付。
2、技術研發優勢
公司自成立以來建立了多層次的研發創新體系，通過自建研發中心及外部產學研合作等方式持續不斷研發創新。公司已于深圳、上海、北京、蘇州、煙臺、美國等國家和地區設立了研發中心，中心聚集了包裝領域資深專家領銜的數百人的研發技術隊伍并取得了豐碩的科研成果；與華南理工大學、北京大學深圳研究生院等一批國內一流科研院校及研究所建立了合作伙伴關系，實現產學研一體化運作。
截止報告期末，公司已取得專利208項，其中發明專利22項，實用新型專利168項，外觀設計專利18項，主導和參與國家及行業標準制定43項，并獲得中國紙包裝印刷材料研發中心、全國高端印刷標準化創新實踐基地、深圳市技術中心、深圳新型綠色包裝材料工程技術研究中心等資質，并先后成立了博士后創新基地、深圳市院士（專家）工作站、深圳3D印刷技術工程實驗室、CNAS檢測實驗室、ISTA實驗室等科研實驗室。
截止報告期末，裕同科技（002831）、煙臺裕同、蘇州裕同等為國家高新技術企業。
3、整體解決方案優勢
公司于業內率先推行包裝整體解決方案，即“創意設計與研發創新解決方案、一體化產品智造和供應解決方案、多區域運營及服務解決方案”，提供研發、設計、智造、供應鏈管理、物流、倉儲等一體化深度服務，并不斷通過信息化建設、智能制造、精細化管理、流程優化等提高服務質量與效率，提升客戶滿意度。
為保證包裝整體解決方案的高效運行，實現與客戶的共贏，公司構建了先進的管理體系、領先的研發設計能力、完善的全球生產和服務體系，于業內處于領先地位。
4、先進管理優勢
公司構建了基于經營管理、人才管理、信息化管理、客戶管理、生產管理、產品質量管理、財務管理、流程管理的精細化管理體系，通過精細化管理體系實現營銷、財務、采購、研發、生產、物流等各個職能模塊的高效運作。
截至報告期，公司先后建立了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO22000食品安全管理體系、FSC森林認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系、QC080000電器有害物質管理體系、G7標準化印刷管理體系、ISTA認證體系等，并獲得多家客戶的CSR社會責任管理認證。
5、高產品質量優勢
公司始終堅持客戶至上的服務理念，經過多年的踐行及積累，產品質量在業界享有較高的聲譽，在高端品牌客戶群里也有良好的口碑，成為持續贏得高端品牌客戶長期信賴的重要因素。
公司先后獲得聯想頒發的“最佳合作獎”及“聯想全球供應商技術創新獎”、三星頒發的“供應商評審A級認證”、索尼頒發的“綠色合作伙伴認證”、華為頒發的“質量管理優秀獎”、“最佳協同獎”等榮譽與獎項，客戶的肯定是對公司產品質量的直接認可。
6、高端品牌客戶資源優勢
公司服務的客戶涵蓋消費電子、智能家居、煙酒、大健康、化妝品、奢侈品等多個行業，且均為各自行業內的優質企業，如消費電子行業的華為，煙酒行業的瀘州老窖（000568）、福建中煙，大健康行業的無限極，化妝品行業的迪奧等，通過與高端品牌客戶的合作能起到良好的標桿示范作用，利于公司與各行業內其他優質企業進行業務合作。同時，高端品牌客戶對供應商的審核極為嚴格，審核周期較長，一旦合作不會輕易變更，與高端品牌客戶的長期合作不僅有利于客戶供應鏈管理的穩定性、便利性，也有利于公司的長期穩定發展。
三、公司未來發展的展望
一、印刷包裝產業發展現狀和前景分析
（一）產業發展現狀
公司主營業務所屬的紙質包裝行業是包裝工業的重要組成部分。包裝工業作為服務型制造業，是國民經濟與社會發展的重要支撐，業已形成涵蓋設計、生產、檢測、流通、回收循環利用等產品全生命周期的包裝產業鏈體系，形成了包裝材料、包裝制品、包裝裝備三個產品大類和紙質包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝五大子行業。
中國包裝工業的總體產值從2005年的約4,017億元增長至2016年的約1.9萬億元，年復合增長率約15.2%。過去十年間，我國包裝工業中各主要子行業產值對包裝工業整體貢獻率基本穩定。2016年紙質包裝業產值約8,100億元，約占包裝行業總產值42.6%。
由于我國包裝印刷市場發展起步較晚，與發達國家相比仍然存在技術落后、效率低下、產業集中度低等特點，未來隨著產業整合的深入、淘汰落后產能的加速，相關資源將繼續向優質企業聚集，公司作為國內領先的包裝整體解決方案服務商，已經形成了一定的規模優勢、品牌優勢、技術優勢、管理優勢、資金優勢，未來公司將成為行業整合的直接受益者，并推動行業集中度進一步提升。
公司服務的客戶涵蓋消費電子、智能家居、煙酒、大健康、化妝品、奢侈品等多個行業，且大部分行業隸屬于社會消費品范疇，根據國家統計局公布的數據顯示，2013年中國社會消費品零售總額為23.4萬億元，2017年已提升至36.6萬億元，年復合增長率超過10%，公司主營業務將隨著社會消費品需求的增長而增長。
（二）產業發展前景
1、產業規模
隨著經濟的發展和社會消費品需求的持續上升，中國包裝印刷市場仍將持續穩步增長態勢，根據《中國包裝工業“十三五”發展規劃》報告顯示，至“十三五”末，全球包裝市場需求規模預計突破1萬億美元，包裝工業年平均增速將達到4%左右，中國作為全球最大的包裝消費市場和包裝產品生產國，包裝工業年收入將達到2.5萬億元，其中紙質包裝業產值將超過9,000億元。
2、產業發展趨勢
（1）綠色環保。隨著國民環保意識的提升，以及政府、社會及印刷包裝企業對環保的逐漸重視，綠色、環保包裝將是
印刷包裝企業實現可持續發展的必由之路，包裝用戶和包裝企業將通過新材料、新工藝等研發創新，圍繞減量、回收、循環等綠色包裝的核心要素，積極采用用材節約、易于回收、科學合理的適度包裝解決方案。
（2）數字印刷。傳統印刷數字化的改造步伐將繼續加快，未來將形成以新一代信息技術為核心，推進印刷生產流程信
息化和生產過程自動化的發展趨勢。推動印刷業向按需印刷、個性印刷、多媒體融合轉型，支持膠印、柔印等印刷方式與數字技術融合發展。作為按需印刷的有效實施方式，數字印刷及相匹配的自動化印后設備是降低生產成本、提升生產效率和管理效率的有效途徑。
（3）智能化。印刷產業將與射頻標簽、物聯網等信息技術深度結合，通過對包裝物賦予可變信息碼，采用RFID、電子
標簽、智能標簽以及新材料應用等手段，實現防偽、質量監管、物流查詢、溯源、宣傳、推廣等作用。
（4）融合化。印刷產業將與信息技術、裝備制造和新型材料等產業高度融合，傳統印刷將向文化藝術、創意設計、品
牌咨詢、VR、AR等領域發展與延伸，形成印刷業與高端制造、信息電子等行業的緊密聯系。
（5）互聯網融合。互聯網、物聯網技術在包裝產業發展中的應用將加快，通過互聯網的數據驅動、眾包設計、云制造
等包裝生產服務模式，推動形成基于消費需求動態感知的產業經營方式，建立優勢互補、合作共贏的開放型包裝生產體系。
實現包裝設計、材料供應、生產制造與客戶訂單的最優匹配，提供快速便捷、低價優質的一體化服務，助力包裝企業向綜合服務商轉變。
二、公司發展戰略
1、堅持創新驅動，創新產業發展模式
公司堅持以科研創新作為發展的驅動力，積極研發智能包裝、功能包裝、環保包裝、新材料新工藝、高端防偽印刷包裝技術、立體印刷與3D打印技術、大數據平臺等創新技術。
順應互聯網+發展方向，公司試水互聯網包裝印刷行業，提供商務印刷、個性化定制、企業購，通過整合印刷包裝產業供需端，匯聚線上、線下各類資源，實現快速引流，構建互聯網包裝印刷生態圈。
2、堅持綠色發展道路，實現可持續發展
堅持綠色發展道路是企業可持續發展的基礎，也是每一個企業的使命和責任，公司深入推進綠色印刷、智慧生產，不斷從新材料、新工藝等方向研發創新，不斷優化、改良生產流程，不斷推行自動化改造，以此推進綠色印刷、智慧生產的進程，實現公司的可持續發展。
3、擴充產品品類，相關多元化發展
公司不斷深挖客戶需求和市場需求，在原有產品基礎上，已布局環保紙漿模塑產品、漢紙文化產品、廣宣品等行業，未來將堅持“高端品牌包裝整體解決方案服務商”的發展定位，順應行業發展趨勢及市場需求，積極布局其他新型產業。
4、提升產業國際競爭力，加快走出去步伐
作為最早在境外設立生產基地的包裝印刷企業之一，公司先后于越南、印度等地設立了生產基地，于香港、美國等地設立了服務中心，未來，公司將順應全球產業轉移趨勢及“一帶一路”發展戰略，加快國際產業布局，深入參與到國際競爭的行列中去。
三、公司2018年度經營計劃
（一）精準營銷管理
一方面，公司繼續布局消費電子類市場的新興應用，并進行前瞻性合作；另一方面，公司將繼續深挖現有客戶的市場份額以及產品線，同時開拓國內消費電子包裝中高端藍海市場；煙酒、大健康、化妝品等細分市場方面，公司將結合具體細分市場自身特點及實際情況，通過自建產線、并購、合資等不同方式，以打造區域龍頭為目標，逐步擴大市場份額。
（二）深化平臺管理公司將逐步深化平臺化管理，并將其融入戰略管控模式，實現集團整體的平臺化運營。
1、2018年營銷平臺、解決方案平臺、交付平臺將做好工作計劃落地，充分發揮作用。通過自動化、信息化、數字化的
發力，為公司要實現工廠無人化，成為智能工廠夯實基礎。
2、供應鏈平臺：通過建立S2B平臺進行行業整合，各個區域龍頭與區域內小型包裝廠進行S2B合作，賦能、賦資源給衛
星工廠瀘州裕同印刷包裝有限公司，實現區域內合作共贏。
3、通過人力資源平臺的建設和激勵機制的創新，優化集團單位和事業處機構設置和職能配置，形成權責明確的經營責
任體系，全面提高工作效能。同時，公司在外部有效吸引、培育全方位、多層次人才隊伍，在內部要加強年輕化組織和預備梯隊的建設，實現內部人才的動態共享。
4、著力補強基礎管理短板，強力推進戰略管理體系、成本管理體系和績效考核體系建設。真正與業務模式相匹配，強
調目標和戰略導向，形成具有競爭力的目標體系。基于職能部門繼續探索利用信息化手段，提升集團管控水平和效率，減少行政資源浪費。
（三）加速創新管理
公司將堅持創新引領發展，進一步加強新技術研發能力，加大研發投入，聚焦包括環保包裝、智能包裝、3D微透鏡、數碼印刷等方面新材料新工藝，執行差異化的公司發展戰略，為客戶提供更優價值的解決方案。公司希望通過實現項目落地帶動未來發展。
（四）推動變革管理
1、繼續整合集團戰略資源，不斷推進煙酒、化妝品、奢侈品、廣宣品、紙托、文創產業等新興業務的快速發展，以提
升公司盈利能力為重心開展具體工作。整合集團相關資源，更好的支持營銷人員作戰，更好的服務客戶。
2、積極研究新常態、新機遇下的思路和對策。公司未來將以輕資產模式為主，通過商業模式創新、技術創新、提高資
產使用效率等方式減少重資產投入。公司要充分運用好當前的信息化、互聯網、供應鏈、資本市場等手段，系統謀劃公司發展新路徑。
3、深入研究宏觀環境和行業趨勢，梳理公司投資布局，通過資本進行橫向延伸和縱向整合，提升公司協同力、競爭力。
四、風險及應對措施
（一）經濟環境風險
我國經濟正處于周期性與結構性調整的關鍵期間，但一系列風險隱患和不確定的趨勢性因素影響仍然存在，印刷包裝行業仍面臨殘酷的競爭和挑戰。
公司將堅持以研發創新為主導，延伸客戶類型及產品品類為手段，規避因外部環境變化可能會給公司帶來的經營風險。
（二）市場競爭風險
公司將密切關注競爭對手的發展動態以及新興技術對行業發展帶來的挑戰和機會，國際巨頭的滲透、國內競爭對手的發展及新進入者的威脅持續不斷給公司帶來經營壓力。
公司將堅持以研發創新為主導，通過研發成果形成與競爭對手的差異化競爭優勢；通過客戶的不斷開發，搶占客戶資源；通過優質的服務，增強客戶黏性；通過深挖客戶需求，提升客戶服務滿意度。
（三）核心人才流失風險
核心人才的流失會對公司造成較大損失和風險。公司一方面通過實行科學的績效考評，優化薪酬分配制度和激勵措施，為其提供科學的職業發展通道；另一方面公司會加強核心人才發展建設和各層級的針對性培訓，培養各個層面的儲備隊伍、人才梯隊。
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