分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-01-02
改革開放40年，國內經濟領域的一個重要變化是：外資企業的進入和民營企業的崛起。在高度市場化的印刷業，這一變化體現得尤為明顯。
從1978年到2017年，我國印刷總產值從不足50億元增長到12057.7億元。即使考慮到通貨膨脹因素，這樣的高速增長也十分驚人。
所以，在三好同學看來，不管這幾年市場有多難，但凡是在過去40年中創業，并走到今天的老板都應該慶幸趕上了一個前所未有的黃金時代。
在當前國內近10萬家印刷企業中，有這樣一個群體：它們數量不多，滿打滿算不過兩三千家，且多數時候低調潛行，很少在公開場合發聲。
然而，這卻絲毫沒有妨礙它們成為印刷圈最具實力的隱形“鱷群”之一。它們中的佼佼者規模龐大，在各個印刷包裝細分市場通常都占據“塔尖”位置，是近40年印刷業快速發展受益最大的群體之一。
這個群體就是：密集聚居于廣東，廣泛分布于東部沿海省份，同時散見于其他地區的外資印刷企業。
兩三千家企業自然沒法說。接下來，三好同學要梳理的是：8家實力超群的外資印刷包裝巨頭。這8家企業產品不盡不同，進入中國市場的時間有早有晚，但在各自所處的細分市場均排名靠前，有的甚至獨占鰲頭。
更重要的是，無論在國內外印刷圈，這8家歷史悠久、體量龐大、業務觸角遍及全球各個角落的企業均堪稱傳奇。當下，即便有個別企業遇到了暫時性困難，也不能否認它們已有的輝煌。這8家巨頭究竟是誰？下面就為各位老板揭曉。
對了，還要多說一句：由于信息來源所限成都食品盒包裝印刷，各巨頭的介紹如有錯漏之處，還請各位老板海涵并指正。
利樂：液體無菌食品包裝的霸主
2017年全球銷售額：115億歐元（約合人民幣900億元）
中國市場年銷售額：人民幣100億元+（估）
利樂公司成立于1951年，發家地是瑞典隆德市。隆德人口不足10萬，是一個少為人知的歐洲小城。然而，這卻沒有妨礙利樂由此成長為全球液體無菌食品包裝的絕對霸主。
利樂創業之初即專注于液體食品灌裝系統及包裝材料的研發。經過幾十年的發展，在以牛奶為主的液體食品包裝領域確立了壓倒性的技術和市場優勢。
官網顯示，截至2017年，利樂在全球擁有55家工廠及100多個其他機構，員工達24800人，年利樂包銷售量達1880億個，實現凈銷售收入約115億歐元。
利樂與中國市場最初的接觸發生在1972年。當年，利樂參加了在北京舉行的一個貿易展；1979年，利樂向中國交付了第一臺無菌灌裝機。自1987年開始，利樂用20多年的時間在中國布局了4家工廠，分別位于北京、佛山、昆山和呼和浩特。可惜的是，由于污染擾民遭遇持續投訴，利樂佛山工廠已于2017年7月停產關廠。
利樂在國內液體無菌食品包裝領域地位顯赫，一度占據約95%的市場份額，近年來有所下滑也在六成左右，但行事十分低調，幾乎沒有接受過媒體采訪。
近年來，利樂因為兩件事在圈內引發廣泛關注：一件是佛山工廠的關停，另一件是在國家工商總局發起的反壟斷調查中，利樂因濫用市場支配地位，被處以6.68億元人民幣的高額罰款。
據了解，這一罰款金額是按照2011年利樂在中國大陸市場相關商品銷售額的7%核算的。簡單推導可知，利樂當年在中國大陸的銷售額約為95.39億元。
2017年，大中華區在利樂銷售量中的占比為15%。如果量價同比，則利樂在大中華區的銷售額約為17.25億歐元，合人民幣約135億元。即使國內售價比歐美低一些，其中國市場的年銷售額也大概率在100億元人民幣以上，超過同期國內任何一家印刷包裝企業。
當納利：北美老大也曾是中國冠軍
2017年全球銷售額：69.40億美元（約合人民幣469億元）
中國市場年銷售額：人民幣45億元+（估）
成立于1864年，總部位于美國芝加哥的當納利，主營出版物、目錄及商業印刷，近年來也涉足包裝和標簽印刷，是印刷圈知名度最高的企業之一。
2016年一分為三前，當納利年銷售額超過100億美元，在北美印刷圈遙遙領先。即便是分拆之后的新當納利，仍在全球近30個國家擁有4萬多名員工，并憑借一年近70億美元的營收在2017年的“北美印刷企業400強”中繼續占據第一，在2018年的“美國財富500強”中占據第406位。
當納利最初進入中國設廠是在1993年，與深圳石化下屬的旭日印刷有限公司合資成立“深圳當納利旭日印刷有限公司”，這便是今天“深圳當納利印刷有限公司”的前身。
2001年中國加入WTO后，當納利在國內的發展開始提速，陸續在上海、北京、東莞、成都、蘇州、武漢、昆山等地成立多家工廠，并于2005年收購了敬業(東莞)印刷包裝有限公司，將其打造成為在中國的主要生產基地之一。
近年來，受各種因素影響，當納利在全球市場遭遇挑戰，以致不得不忍痛拆分。且拆分之后的新當納利仍面臨資不抵債，盈利能力疲弱，股價低迷等問題，但當納利在中國的發展仍不乏亮點。
回顧歷年“中國印刷企業100強”可以發現，從2008年首次上榜到2016年因母公司拆分退出排行，當納利中國曾7次占據榜首，是迄今為止登頂次數最多的印刷企業。期間，其營收從2007年的26.27億元，遞增至2014年的45.71億元，走勢穩健。
由于種種原因，當納利北京工廠于2016年關停。近日，又有未經證實的消息表示，由于廠區已被碧桂園收購，深圳當納利將遷往東莞與敬業印刷合并。
或許是為深圳工廠搬遷做準備，敬業印刷于近期啟動了投資額高達6.51億元的第四次改擴建。這也從一個側面表明，當納利在中國的發展并未止步。
凸版印刷：日本印刷大佬的中國局
2017/18財年全球銷售額：14528億日元（約合人民幣858億元）
中國市場年銷售額：人民幣20億元+（估）
擁有118年歷史的凸版印刷株式會社，總部位于日本東京，是全球最大的印刷企業之一。
從年報看，凸版印刷的業務范圍相當寬泛，既包括了書報刊印刷，紙盒、紙箱、軟包裝、液體食品包裝、軟包裝等包裝印刷，小冊子、招貼、單頁、直郵、日歷等商業印刷；也包括了商業表格、墻紙印刷、護照/發票/銀行卡/彩票/智能卡等安全印刷；還包括了顯示器、觸摸屏、光掩模等電子產品印刷。
總之，三好同學有一個感覺，但凡是跟印刷沾邊的產品，凸版印刷似乎沒有不能干的。所以，它能做這么大還是有原因的。
1992年，凸版印刷進入中國大陸設廠，成立凸版印刷（深圳）有限公司。這是一家以書刊印刷為主的外向型企業，高峰期銷售額超過6億元；1994年，凸版印刷成立以銀行卡等安全產品印刷為特色的凸版印刷(上海)有限公司；2003年，成立上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司，主攻軟包裝印刷。
此外，凸版印刷在國內還成立了上海凸版光掩模、上海凸版中芯彩晶等從事印刷電子類產品的公司。
凸版印刷在中國市場最為引人關注的布局發生在2008年。這一年，它通過收購新加坡國家印刷出版集團，獲得了利豐雅高印刷集團的控制權。后者在廣東、上海、北京等地擁有多家大型工廠，年度銷售額一度達到23億元，在國內期刊和圖書印刷市場具有舉足輕重的地位。在此之前的2006年，凸版印刷還收購了北京日邦印刷有限公司。
對利豐雅高的收購標志著凸版印刷在中國的業務布局達到了階段性的頂峰。從2012年開始，它在國內的發展連續遭遇困局。這一年，它關閉了凸版印刷（上海）有限公司、凸版印刷（深圳）有限公司兩家工廠；2013年，又關閉了北京日邦；2016年，深圳利豐雅高宣布關廠；2017年，上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司因環保問題被給予235萬元罰款，一時震驚業界。
即便如此，凸版印刷在國內印刷圈仍是不容忽視的存在。在連續關廠之前的2011年，凸版印刷在中國的銷售額超過30億元基本沒有懸念。現在又有多少？三好同學估算，應該不會低于20億元，也許更高。
安姆科：來自澳洲的軟包裝巨頭
2017/18財年全球銷售額：93.19億美元（約合人民幣629億元）
中國市場年銷售額：人民幣30億元+（估）
自稱“全球最大軟包裝企業”的安姆科，于1860年在澳大利亞成立，目前總部位于瑞士蘇黎世。但它本質上還是一家澳洲公司，并在澳洲上市。
安姆科在全球40多個國家擁有近200家工廠，員工數量高達33000人。2017/18財年，安姆科實現銷售收入93.19億美元。其中，軟包裝部門貢獻70%，約65億美元。
安姆科于1994年進入中國，一年之內在北京和廣東中山設立了兩家工廠。2009年，通過收購加拿大鋁業集團的包裝部門，獲得了位于北京的德寶商三以及位于惠州、江陰、成都的寶柏系軟包裝企業，大大擴充了在中國的商業版圖。
隨后幾年，安姆科又先后收購了江蘇申達集團旗下的兩家軟包裝工廠以及中山天彩包裝、江門新利達薄膜、河北奇特等多家企業。近兩年，隨著北京環保政策的收緊，安姆科旗下的德寶商三、北京安姆科已經或即將停產，主要產能則遷往石家莊與河北奇特合并。此外，安姆科位于中山的工廠已經注銷。
據三好同學估計，安姆科目前在國內約有10家左右的軟包裝工廠，年銷售額不低于30億元。安姆科還持有煙包印刷企業澳科控股近48%的股權，后者的主要工廠均位于中國大陸，2017年實現銷售收入近22億元。如果加上澳科控股，安姆科在中國市場的營收預計在50億元以上，實力相當強勁。
當前，安姆科對另一軟包裝巨頭畢瑪時的收購正在進行中，后者在蘇州、東莞、佛山等地擁有5家工廠，規模也不容小視。一旦合并完成，新安姆科將成為國內軟包裝市場毋庸置疑的No.1。
艾利丹尼森：標簽材料與印刷“雙棲”
2017年全球銷售額：66.14億美元
2017年中國市場銷售額：13億美元（約合人民幣88億元）
艾利公司成立于1935年，1990年與丹尼森公司合并后，變成了現在的名字，總部位于美國加州。艾利公司創始人斯坦頓·艾利是不干膠材料、涂布機的發明者。在80多年后的今天，艾利丹尼森公司仍以高品質的標簽和標示材料聞名業界。
目前，艾利丹尼森在全球50多個國家擁有100多個工廠、辦事處等，員工超過3萬人。
或許正是在材料領域過于強悍的表現，掩蓋了艾利丹尼森在標簽印刷方面同樣不俗的實力。在艾利丹尼森2017年的營收中，“標簽和標示材料”部門貢獻45.12億美元，占比68.22%。此外，還有一個名為“零售品牌和信息解決方案”的部門，貢獻15.11億美元，占比22.85%。這個部門的主要業務應該就是標簽印刷生產。
艾利丹尼森于1994年進入中國，在江蘇昆山設立不干膠材料涂布工廠；后來又在廣州設廠。除了材料部門，“零售品牌和信息解決方案”業務在中國一度擁有7家工廠：廣州兩家，深圳、福州、蘇州、青島、上海各一家。據業內人士反饋，深圳工廠已經停產關閉。
“零售品牌和信息解決方案”部門在中國的工廠主打吊牌、標簽類產品，主要服務于服裝和制鞋企業。有圈內人士稱，艾利丹尼森的服裝標簽業務體量很大，貌似全球第一。若果真如此，中國工廠的貢獻應該不容忽視。
有信息顯示，作為艾利丹尼森“零售品牌和信息解決方案”部門的主要加工基地，中國工廠一年完成的標簽產值可能高達四五十億元，遠超業內人士曾經的預期。
絲艾集團：小標簽里做出大生意
2017年全球銷售額：47.56億加元（約合人民幣235億元）
中國市場年銷售額：人民幣20億元左右（估）
絲艾集團成立于1951年，總部位于加拿大多倫多，目前在全球40多個國家擁有165個工廠、辦事處等，員工數超過2萬人。
除了在營收中占比只有4%的包裝容器部門，絲艾集團的其他業務均圍繞標簽產品展開，涉及：標簽材料和產品、在線電商平臺、面向服裝行業的射頻標簽軟硬件解決方案及BOPP薄膜。
絲艾集團的標簽產品十分豐富，從壓敏標簽、模內標簽、熱收縮標簽、拉伸標簽，到濕膠標簽、水洗標簽等等有幾十種之多，廣泛服務于各個行業。以多元化的產品服務于遍布世界各地的客戶，其實也正是絲艾能依托不起眼的標簽產品做出大生意的關鍵所在。
絲艾集團晚到2001年才進入中國市場，在合肥開設了第一家工廠。隨后，又于2004年、2009年在廣州、天津各開一家工廠，節奏不緊不慢。
2015年底、2016年初，絲艾集團分別收購英國世譽集團和德國威科公司兩家標簽企業，前者在國內有6家工廠，后者在江蘇常州有一家工廠。
目前，絲艾集團在國內至少有10家工廠。中國市場對其一年235億元的銷售額貢獻有多大？整體數字無據可查。
目前可知的是，僅絲艾產品標識（蘇州）有限公司一家工廠，2017年的銷售收入便高達7.02億元。以此推算，絲艾集團在中國的銷售額一年達到十幾億元應該沒有大問題，超過20億元也完全有可能。
波爾公司：印鐵制罐的“大哥大”
2017年全球銷售額：109.83億美元（約合人民幣742億元）
中國市場年銷售額：人民幣20億元+（估）
波爾公司在國內并不算有名，但它卻被認為是全球最大的印鐵制罐企業。
官網顯示，波爾公司成立于1880年，總部位于美國科羅拉多，主要產品是飲料罐、飲料罐蓋和印鐵。目前，在全球有100多處工廠或其他機構，員工數約17500人。很有意思的是，波爾公司還涉足航天航空領域，為政府和相關客戶提供技術服務。
波爾公司在中國一度擁有5家印鐵制罐工廠，有4家均在1992-1994年間成立：佛山、深圳、北京和湖北工廠，青島工廠則成立于2010年。這5家工廠均以“波爾亞太”命名，三好同學猜測：應該是“波爾”與“亞太區”的結合。其中，深圳工廠原名為“美特容器”，想來是收購更名而來。不過，有信息顯示，深圳工廠已于2017年進行清算。
此外，在江蘇太倉和天津原本還有兩家以“波爾亞太”命名的塑料容器公司。不過，現在都更名成為“岱納包裝”，不知道是不是發生了股權交易。
波爾公司旗下的湖北工廠出現在最新一期的百強榜上：2017年銷售收入為7.20億元，排名第49位。已經清算的深圳工廠在2007年時，工業產值便曾達到8.6億元。以此推算，波爾公司在中國的銷售額達到20億+似乎不是什么難事，至于能否超過30個億則很難判斷。
康美包：利樂強有力的挑戰者
2017年全球銷售額：17億歐元（約合人民幣133億元）
中國市場年銷售額：人民幣23億元+
主打液體無菌食品包裝的康美包公司，總部位于瑞士，是行業巨頭利樂公司強有力的挑戰者之一。
官網顯示，康美包公司成立于1853年，以火車車廂制造起家，一度還做過武器，大致從1944年開始涉足包裝領域，到1989年借助收購進入液體食品包裝市場成都食品盒包裝印刷，才為現在的康美包公司奠定了基石。
目前，康美包公司在全球65個國家開展業務，2017年生產了336億個無菌包裝紙盒。與“老大”利樂比自然還有差距，但在同類企業中實力已經相當不錯。
康美包公司早在1985年便涉足中國市場，但其在國內的第一家工廠康美包（蘇州）有限公司晚到2002年才宣告成立，又過了兩年才正式投產。2010年，康美包公司又在蘇州成立了一家灌裝機組裝工廠。
2017年，康美包（蘇州）有限公司實現銷售收入23.82億元，在最新一期的百強榜中位居11位。再加上灌裝機工廠，康美包公司在中國市場的整體銷售規模應該還要更高一些。
作者介紹：
中國國際彩盒展專家委員會專家
劉積英
劉積英先生，筆名王三好，長期從事印刷包裝專業媒體工作，具有近20年從業經驗，曾擔任《印刷技術》雜志副主編、《印刷經理人》雜志主編、《印刷工業》雜志社總經理兼總編輯、《出版商務周報》總編輯、印刷工業出版社副社長兼副總編，及中國印刷及設備器材工業協會副秘書長。
現任《中國印刷》雜志社社長，微信自媒體“印刷企業家”創辦人兼主要撰稿人。對印刷包裝行業的發展現狀有深入思考，擅長行業數據及上市公司、新三板掛牌企業財務數據分析，對印刷包裝電商及其他新型商業模式有一定思考，可為紙箱企業提供戰略層面的咨詢、顧問服務。
擅長領域
?印刷包裝企業（含紙箱企業）企業戰略分析、診斷、規劃，印刷包裝行業、企業分析報告、可行性報告及專題研究報告撰寫。
可為紙箱企業提供一對一的戰略咨詢、顧問服務，項目可行性研究及專題研究報告服務。
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